Conocer al Cliente

Conocer al cliente es vital para poder realizar un correcto asesoramiento a medida y personalizado. Cada cliente es único y requiere un servicio diferenciado acorde a sus necesidades, sus circunstancias, su aversión al riesgo y sus conocimientos financieros.

Análisis del entorno

  • Escenario económico, momentum del mercado, etc.
  • Identificamos oportunidades desde la objetividad que nos da ser independientes

Planificación patrimonial

  • Ofrecemos soluciones a medida adecuadas a la situación particular de cada cliente
  • Búsqueda y selección de productos
  • Optimización fiscal
  • Somos expertos en mercados, productos financieros, fiscalidad y financiación

Control y seguimiento

Con los mercados cada vez más cambiantes, es necesario realizar un seguimiento y control dinámico del patrimonio global. Adaptándolo constantemente al nuevo entorno.





Tecnología

Contamos con las herramientas necesarias y última tecnología para hacer el proceso eficaz y lo más sencillo posible.

 

Operativa

  • Optimal Markets no actúa como entidad depositaria de las posiciones de sus clientes.
  • No tenemos autorización para operar en sus cuentas.
  • Usted puede elegir seguir siendo cliente de su banco de confianza.
  • Pero también, si lo desea, le podemos recomendar entidades de primer nivel debidamente registradas y que cuentan con las mejores plataformas de acceso a las más importantes gestoras y productos.